¿De qué se trata?
La consulta diagnóstica para planificación patrimonial que brindamos en UNTITLED es una instancia integral, donde se analiza detalladamente la situación patrimonial actual del cliente.
¿Para qué sirve?
Se evalúan riesgos y exploran opciones basadas en la situación y objetivos del cliente para optimizar su planificación patrimonial a corto y largo plazo, según sus necesidades. Luego, se genera un reporte de la situación del cliente con la propuesta de estructuración, alineada con el análisis y metas planteados, con recomendaciones estratégicas de profesionales expertos.
¿Qué beneficios brinda?
Para tus clientes
- Solución a la medida: diagnóstico y propuesta personalizada, acorde de sus objetivos, situación y necesidades.
- Discrecionalidad: un entorno seguro, donde la confidencialidad y privacidad los protegen.
- Ausencia de conflictos de interés: somos agnósticos en lo que se refiere a la elección de proveedores de servicios y jurisdicciones, lo que nos permite tomar posiciones totalmente independientes al ofrecer soluciones.
- Honorarios fijos: cotizamos los servicios de acuerdo con el valor que podemos agregar y el tipo de trabajo que vayamos a realizar. No cobramos honorarios que tengan una relación directa o indirecta con los ingresos o con el patrimonio de nuestros clientes.
Para miembros Alliance
- Equipo multidisciplinario: te brindará la seguridad de saber que la(s) solución(es) propuestas son adecuadas y diseñadas teniendo en cuenta las necesidades enfocadas desde todas las perspectivas, protegiendo de la mejor manera a tu cliente.
- Soluciones: son innovadoras y a la vanguardia del mercado, con un enfoque simple a asuntos complejos que tus clientes puedan estar atravesando.
Para agendar una consulta diagnóstica con Martín Litwak, CEO y fundador de la firma, hacé clic en el siguiente botón, se te brindará mayor información sobre la dinámica asociada al servicio.
